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3G開倉國產(chǎn)手機絕地反擊:市場格局或?qū)⒏淖?/h1>
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2009-4-20
- 【搜索關(guān)鍵詞】:研究報告 投資分析 市場調(diào)研 3G 手機 通訊
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2009-2012年中國電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)運行形勢及投資前景 【出版日期】 2009年4月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2009-2010年中國通信設(shè)備行業(yè)應(yīng)對金融危機影響及 2008年9月以來,美國金融市場風(fēng)云再起,雷曼兄弟控股公司破產(chǎn)、美洲銀行收購美林集團、AIG2009-2012年中國網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)應(yīng)對新經(jīng)濟環(huán)境變化 2008年以來,中國經(jīng)濟社會發(fā)展經(jīng)受了近幾年最為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和重大考驗。盡管國際經(jīng)濟形勢發(fā)生了2009-2012年中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)對新經(jīng)濟環(huán)境變化及 2008年以來,中國經(jīng)濟社會發(fā)展經(jīng)受了近幾年最為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和重大考驗。盡管國際經(jīng)濟形勢發(fā)生了由于在前幾輪的移動運營商招標(biāo)中,國產(chǎn)手機廠商憑借著“船小好調(diào)頭”的優(yōu)勢,成為了當(dāng)之無愧的大贏家,整體國產(chǎn)手機將高調(diào)亮相于日后的3G競爭中,而之前幾乎壟斷國內(nèi)手機市場的外資品牌將遭遇內(nèi)資品牌在技術(shù)、產(chǎn)品和價位上的全方位挑戰(zhàn)。儼然,“在3G面前,大家都有機會”。
國產(chǎn)手機“彎道超車”
記者在采訪中了解到,大多數(shù)中標(biāo)廠商在3G方面的投入都在持續(xù)加大,而且對三家運營商都敞開了懷抱,希望能夠?qū)?G一網(wǎng)打盡。從高額的技術(shù)投入成本到龐大的市場推廣,中國手機市場進入了一個前所未有的競爭時代。
近日,中興通訊表示,在未來3年中要進入全球銷量的前五位,未來5年進入全球銷量前三甲,并成為國內(nèi)3G的第一定制廠商;華為、大唐也被業(yè)界所看好,稱其會在3G時代厚積薄發(fā);天語則是埋頭做3G產(chǎn)品發(fā)布前的詳盡準(zhǔn)備,將其與中國電信的合作列為今年的重中之重。三星、LG等外資品牌在3G市場爭奪中也絲毫沒有放松,LG近日還搶先宣布了將在今年推出25款3G產(chǎn)品。
其中,國產(chǎn)手機品牌的高調(diào)姿態(tài)備受矚目,在運營商前幾次的招標(biāo)“暗戰(zhàn)”中,尤其是在中國移動的招標(biāo)中,國產(chǎn)手機拿到了可觀的份額。據(jù)悉,在中國移動首輪TD-SCDMA終端招標(biāo)結(jié)果中,新郵通中標(biāo)2.1萬部手機,聯(lián)想和海信分別中標(biāo)1.05萬部,中興通訊中標(biāo)9000部,三星和LG則各獲4500部手機訂單。在中國移動第二輪TD手機招標(biāo)額中,中興通訊、三星電子、新郵通和夏新位列前四名。其中,中興通訊中標(biāo)6.1萬部,超過TD手機招標(biāo)整體數(shù)量的30%,占據(jù)了最大的市場份額,夏新則是以1.9萬部的訂單在本次招標(biāo)中成為黑馬。
在中國電信近日3G手機招標(biāo)結(jié)果中,格局發(fā)生了變化,三星成為最大的贏家,中標(biāo)的四款手機占據(jù)了總量120萬部終端手機中35%的份額。除了韓國三星和LG之外,此次中標(biāo)的其余5家均為國內(nèi)企業(yè)。
有報道稱,大唐、中興為主導(dǎo)的國內(nèi)移動終端廠商在TD市場的份額將達(dá)到70%以上,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過GSM時代的不足30%;在CDMA市場上,中興、華為預(yù)計總體份額超過60%。根據(jù)賽迪咨詢報告最近發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,在中國3G終端市場中,僅中興通訊的TD制式終端2008年銷售額就超過3個億,在中國移動的兩次招標(biāo)中均獲得25%以上份額。
“國產(chǎn)手機在TD招標(biāo)中占到大頭,是很自然的現(xiàn)象,TD是中國具有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù),得到了國內(nèi)終端產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟長期的支持!敝娦艑<、北京郵電大學(xué)教授曾劍秋接受本報記者采訪時表示,從發(fā)展的角度看,國產(chǎn)手機已經(jīng)成為通訊產(chǎn)業(yè)鏈條中很重要的部分,而國內(nèi)的華為、中興已經(jīng)躋身3G終端國際頂尖企業(yè)的行列。
常年從事通訊產(chǎn)業(yè)研究的北大縱橫合伙人俞奔進一步分析認(rèn)為,國際上通行的CDMA和WCDMA制式的手機很早就有,因此外資品牌對此早有準(zhǔn)備,在中國市場投放時不需重新研發(fā),只要做出相應(yīng)調(diào)整即可。
“而TD制式要付出的研發(fā)成本就相對大得多,從這個層面講,國內(nèi)廠商與外企基本處在同一起點!
外資、本土都有機會
“其實在3G研發(fā)方面,中興很早就涉足,與一大批國際知名運營商有長期合作,可以說,我們是隨著國際市場3G的成長一步步走來的!敝信d通訊手機事業(yè)部品牌管理部的張偉告訴《華夏時報》記者,中興通訊目前在3G終端方面的研發(fā)專利已經(jīng)超過1000項,2008年已經(jīng)成為全球第六大手機廠商,其市場經(jīng)驗毫不遜色于外資品牌。
即便是TD研發(fā)的高投入問題,反而也成為幾大國內(nèi)手機廠商的競爭優(yōu)勢。張偉認(rèn)為,核算成本的高低要看雙方的合作程度!岸ㄖ朴胁煌膶哟危顪\層的就是終端廠商的產(chǎn)品進入運營商的選型名單,而深度定制則不同,是雙方戰(zhàn)略層面的合作,運營商甚至?xí)谄錁I(yè)務(wù)推廣中突出和強調(diào)終端產(chǎn)品。”早從2G時代開始,中興通訊就與中國移動等幾家運營商開始了合作,在TD上的投入更是長達(dá)六七年,國內(nèi)手機企業(yè)與本土運營商的同步成長,以及常年來雙方從系統(tǒng)到終端的全線配合,都在今天轉(zhuǎn)化為終端廠商實際的收益。
事實上,外資品牌也并不甘心在3G市場上沉寂。而從另一方面,國內(nèi)消費者基于長期的品牌忠誠度,對于國際知名品牌的3G未來充滿了期待。據(jù)互聯(lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心(以下簡稱ZDC)《2008-2009中國手機市場品牌調(diào)查研究調(diào)查》的數(shù)據(jù)顯示,在最受中國用戶關(guān)注的3G手機中,諾基亞依然表現(xiàn)突出,關(guān)注比例超過50個百分點,緊隨其后的是索愛、三星、摩托羅拉等國際品牌;趯ξ磥硎袌龅目春茫@些國際品牌絲毫沒有放松在3G上的步伐。據(jù)記者了解,三星手機方面的3G手機新品將在5月底6月初推出,由于其在手機市場上影響巨大,所以其新聞發(fā)言人在接受記者采訪時表示,還不便透露其下一步市場計劃。而另一手機巨頭LG,是近期外資品牌中高調(diào)亮相的一家,其在今年將推出的25款3G產(chǎn)品,會全面覆蓋TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000三個網(wǎng)絡(luò)。
與國內(nèi)企業(yè)強調(diào)本土優(yōu)勢不同的是,LG在3G推廣中更多倚重其品牌實力和國際經(jīng)驗。LG方面向本報記者透露,其在美國WCDMA市場中占有率一直領(lǐng)先,在歐洲市場中更是穩(wěn)坐第一,正是因為在美國、韓國以及歐洲等幾大成熟3G市場上的成績,LG在2008年全球手機銷量超過一億部,并超過了摩托羅拉與索尼愛立信,成為全球手機前三甲。“我們是全球增長最迅速的手機廠商,希望能把在海外的3G成功經(jīng)驗帶到中國市場。”另外,時尚歷來是韓國手機品牌的特色,在3G推廣中,LG將再次拿出這個殺手锏,比如在以往取得很好市場收益的“曲奇”產(chǎn)品中推出了3G升級版。而且LG明確提出將商務(wù)人士、潮流數(shù)碼發(fā)燒友和高端時尚人群作為3G的主打消費群,這意味著將借助不同的產(chǎn)品類別有針對性地占領(lǐng)細(xì)分市場。
一家獨大局面或?qū)⒏淖?/STRONG>
俞奔分析說,盡管三星、LG在3G市場上一貫表現(xiàn)不俗,但中國市場很難形成幾家手機商壟斷覆蓋的局面,“中國市場較為復(fù)雜,近些年不僅本土手機制造能力大為增強,連山寨手機也分得了一份市場,不同層面的市場會有不同的產(chǎn)品覆蓋。”ZDC認(rèn)為,隨著3G在中國市場的推廣,諾基亞獨霸半壁江山的局面也將會逐步被改變,市場關(guān)注將出現(xiàn)向其他品牌分流的現(xiàn)象。
“知名外資手機廠商在品牌影響力、技術(shù)方面有著很強的優(yōu)勢,而且長期引領(lǐng)了全球通訊業(yè)發(fā)展的潮流。
但在中國市場,一些外企品牌在戰(zhàn)略調(diào)整中出現(xiàn)了一些失誤,尤其是在發(fā)現(xiàn)市場利潤不理想的情況下發(fā)生了戰(zhàn)略上的搖擺,最終被新興市場崛起的企業(yè)趕超!痹鴦η镞@樣告訴記者。其實,在2008年,原來的全球前五位手機廠商,已經(jīng)出現(xiàn)了劇烈分化,從銷量上看,諾基亞、三星、LG依然保持了一定增長,但摩托羅拉和索愛卻嚴(yán)重滑坡,在2009年全球手機市場萎縮的背景下,這種分化或?qū)⒏蟆?
“在3G面前,外資和本土企業(yè)大家都有機會。信息通訊業(yè)的特點就是變化快,雖然國產(chǎn)手機在品牌上還需要沉淀,但只要其技術(shù)、產(chǎn)品和價位上具備優(yōu)勢,完全有可能在3G時代趕超外資。”不過,對于當(dāng)前內(nèi)資手機市場上普遍的山寨機現(xiàn)象,曾劍秋并不看好,他認(rèn)為,山寨機不會長久,中國手機未來還是會以自主創(chuàng)新為主,而且,現(xiàn)在不少山寨機在3G轉(zhuǎn)型中已經(jīng)通過“招安”等方式回歸主流。
3G贏家短期難下定論
俞奔在接受記者采訪時認(rèn)為,目前運營商是3G的主要牽頭人,手機廠商處于相對被動的位置,但歸根到底,3G市場并不是完全由這兩大主體決定,第三方即消費者才是更重要的決定因素。3G能否成為被市場認(rèn)可的主流業(yè)務(wù),還需一定時間的觀察,“這不是靠運營商一家的推廣就可以達(dá)到的”。
目前一些3G宣傳中提到的手機電視等功能大多在2G技術(shù)就可以實現(xiàn),用戶還沒有發(fā)現(xiàn)3G的真正魅力究竟何在。有專家提到了3G幾個比較確切的應(yīng)用,比如視頻會議、視頻通話等,還有位置服務(wù)(尋找特定區(qū)域的餐館、旅店等服務(wù)信息)以及監(jiān)控(比如家長可以監(jiān)控孩子在學(xué)校做了什么等),但這距離人們想象中的3G大變革似乎相去甚遠(yuǎn)。
“3G能否達(dá)到改變?nèi)藗兩罘绞降某潭龋此臉I(yè)務(wù)內(nèi)容是否會成為人們生活的必需,也就是說,除了目前手機的基本功能外,人們在更多的領(lǐng)域進行消費時,到了‘非手機不可’的地步!庇岜寂e例說,比如在看視頻、辦理銀行業(yè)務(wù),甚至在購物、辦理登機牌時,都形成了運用3G手機的習(xí)慣,3G才可能達(dá)到真正意義上的變革性的影響。
在通信行業(yè)專家看來,現(xiàn)在還處在3G手機的戰(zhàn)國時代,因此斷言誰能占據(jù)上風(fēng)尚早,手機廠商除了要在技術(shù)研發(fā)上繼續(xù)大踏步前進外,更應(yīng)該在人們的消費行為和需求上動腦筋。
“未來誰能在3G的業(yè)務(wù)功能上提高粘性,改變主流的生活方式,誰才是3G贏家,這依賴于運營商和手機廠家的共同力量!
記者觀察
諾西3G之痛
經(jīng)過兩年波折不斷的整合后,諾基亞西門子公司(以下簡稱諾西)在2008年取得了不錯的業(yè)績。但在3G市場,諾西遭遇的難題似乎才剛剛顯現(xiàn)。從國內(nèi)三大運營商前幾輪終端設(shè)備的招標(biāo)結(jié)果來看,諾西在3G只得了很少的一杯羹。
在中國移動TD-SCDMA終端設(shè)備的第二輪招標(biāo)中,大唐、中興等國內(nèi)企業(yè)拿走了大部分的份額,而諾西僅獲得7.5%。在前不久中國電信3G終端的招標(biāo)中,7家中韓廠商瓜分了所有配額,諾西毫無所獲。1月中國聯(lián)通WCDMA的招標(biāo)中,諾西也落后于“華為系”、“愛立信系”、中興通訊,僅拿下11%的份額。
此前,人們對諾西在WCDMA的斬獲充滿期待,因為該公司在國際WCDMA市場上穩(wěn)居前三,對國內(nèi)WCDMA的研發(fā)和推廣也一直熱衷,但結(jié)果卻令人失望。
有分析認(rèn)為,主要是諾西在價格策略上無法靈活調(diào)整,優(yōu)勢也就無從發(fā)揮。
至于TD,諾西則是錯失先機。與國內(nèi)廠商很早就押寶TD不同,諾西更大的精力還是在其擅長的GSM和WCDMA上。雖然西門子與華為在2004年共同出資組建鼎橋通訊專門發(fā)展TD全業(yè)務(wù),但現(xiàn)在來看,這樁被外界稱為是應(yīng)對中國3G制式的“拉郎配”,并沒有給諾西的競標(biāo)帶來更多實際的幫助。
中國電信運營的CDMA中,諾西更是缺乏基因,其在2005年就已退出了CDMA市場。近日,據(jù)海外媒體報道,諾西已經(jīng)對北電提出要約收購,收購目標(biāo)包括CDMA和開發(fā)下一代無線技術(shù)LTE的研究部門,其中的CDMA部門是北電1月份宣布破產(chǎn)之前大部分運營利潤的來源。有觀點認(rèn)為,只有成功收購北電的這部分資產(chǎn),諾西才有望重返CDMA市場。
除了要應(yīng)對中國市場TD、WCDMA、CDMA并存的復(fù)雜情況外,擺在諾西面前的,還有一批同自己一樣,以整合或結(jié)盟形成新勢力的競爭對手。在被稱為是電信設(shè)備企業(yè)“融合期”的幾年中,阿爾卡特和朗訊結(jié)合,華為與摩托羅拉結(jié)盟,愛立信與新郵通和烽火通信結(jié)盟,能在剛開放的中國3G市場上搶奪份額是眾多聯(lián)盟企業(yè)的重要目的之一。但正是在移動通訊領(lǐng)域,諾基亞與西門子的結(jié)合在初始就遭到質(zhì)疑。諾基亞在移動領(lǐng)域長期獨占鰲頭,而西門子的優(yōu)勢在固網(wǎng),這意味著,西門子對于諾基亞在移動業(yè)務(wù)的市場競爭中發(fā)揮不了什么作用。雖然先前諾基亞就欲與普天在3G方面合作,但后來因與西門子通信合并而擱淺。近日,諾基亞西門子通信公司中國區(qū)總裁張志強接受采訪時表示,諾西與普天在TD-SCDMA方面已經(jīng)完全中斷合作,但其它3G領(lǐng)域的合作還在談,解決這個歷史問題還要很長一段時間。
經(jīng)過數(shù)年積累,諾基亞在中國占據(jù)了相當(dāng)大的市場份額,更是賺得了不錯的口碑。但在其身后,索愛、三星、LG等不斷緊逼,尤其是通過各種時尚概念的打造,分流了很大一部分年輕市場。同時,一批隨著3G出爐而備受關(guān)注的國內(nèi)廠商,更是后來者可畏。有專家認(rèn)為,這些競爭者的實力不可小覷,包括三星、LG、中興等在內(nèi)的一些國內(nèi)外廠商,都已在歐美等成熟市場歷練為老手,再加上諾西在招標(biāo)結(jié)果上并無太多收獲,諾西在華的競爭優(yōu)勢將有所弱化。雖然諾西頭把交椅的位置暫無法撼動,但未來兩年,隨著3G市場的逐步成熟,格局或?qū)⒊霈F(xiàn)變化。
- ■ 與【3G開倉國產(chǎn)手機絕地反擊:市場格局或?qū)⒏淖儭肯嚓P(guān)新聞
- ■ 行業(yè)經(jīng)濟
- ■ 經(jīng)濟指標(biāo)
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- ·2008年1-12月吉林電子計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造主要經(jīng)濟指標(biāo)
- ·2008年1-12月廣東電子計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造主要經(jīng)濟指標(biāo)
- ·2008年1-12月山東電子計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造主要經(jīng)濟指標(biāo)
- ·2008年1-12月湖北電子計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造主要經(jīng)濟指標(biāo)
- ·2008年1-12月四川電子計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造主要經(jīng)濟指標(biāo)
- ·2008年1-12月江蘇電子計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造主要經(jīng)濟指標(biāo)
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